1. 年齡
2. 家庭年收入(USD)
3. 投資資金占可支配資產比例
1. 您的投資首要目標是？
2. 能承受的最大短期虧損比例？
3. 投資經驗與知識水平？(金融衍生品:外匯,期貨,黃金,原油,基金,股票...)
4. 投資時間規劃？
5. 若市場突然下跌10%，您會？
6. 對年化收益的預期？
7. 投資品種偏好？
1. 某科技主題基金近3年年化收益25%，但因行業政策調整最近1個月下跌18%。您會？
2. 市場趨勢顯示未來6個月可能進入熊市，您會？
3. 若遭遇黑天鵝事件（如地緣衝突導致股市暴跌），您會？